Aan de slag in 10 minuten
Deze gids neemt u van nul naar uw eerste datakwaliteitsinzichten. Volg deze stappen om uw huidige situatie te begrijpen en te bepalen waar u zich als eerste op moet richten.
Stap 1: Neem de AI-gereedheidsbeoordeling
Begin met de gratis beoordeling om uw basislijn vast te stellen.
Wat u krijgt:
- Score over de belangrijkste datakwaliteitsdimensies
- Specifieke aanbevelingen voor verbetering
- Vergelijking met sectorale benchmarks
- Prioriteitsgebieden om als eerste aan te pakken
Hoe u de beoordeling afneemt:
- Ga naar AI-gereedheidsbeoordeling
- Beantwoord 10 vragen over uw Salesforce-datapraktijken
- Ontvang uw score in 3 minuten
Tip: Wees eerlijk in uw antwoorden. De beoordeling is voor uw eigen voordeel, geen test om te slagen. Nauwkeurige antwoorden geven u nauwkeurige aanbevelingen.
Stap 2: Begrijp uw score
De beoordeling geeft scores over vijf datakwaliteitsdimensies:
| Dimensie | Wat het meet | Lage score betekent |
|---|---|---|
| Volledigheid | Verplichte velden gevuld | Ontbrekende data in kritieke velden |
| Geldigheid | Correcte indelingen | Onjuist gevormde e-mails, telefoonnummers, enz. |
| Uniciteit | Geen duplicaten | Dubbele records die data fragmenteren |
| Tijdigheid | Actuele informatie | Verouderde records moeten worden bijgewerkt |
| Consistentie | Uniforme waarden | Inconsistente indelingen over records heen |
Scoreniveaus
| Score | Niveau | Wat het betekent |
|---|---|---|
| 80-100 | Sterk | Uw datafundament is solide. Richt u op het onderhouden ervan. |
| 60-79 | In ontwikkeling | Goede voortgang, maar specifieke gebieden vereisen aandacht. |
| 40-59 | Opkomend | Meerdere dimensies vereisen verbetering vóór AI-initiatieven. |
| 0-39 | Kritiek | Er zijn aanzienlijke datakwaliteitsproblemen. Begin met de grondbeginselen. |
Stap 3: Identificeer prioriteitsgebieden
Identificeer op basis van uw score 2-3 gebieden om u als eerste op te richten. Probeer niet alles tegelijk op te lossen.
Prioriteringsraamwerk
| Als uw score laag is in… | Begin met… |
|---|---|
| Volledigheid | Identificeer de top 5 kritieke velden, meet vulpercentages |
| Geldigheid | Controleer e-mail- en telefoonindelingen, voeg validatieregels toe |
| Uniciteit | Voer duplicaatdetectie uit, stel samenvoegproces in |
| Tijdigheid | Definieer versheidsdrempels, maak updateworkflows aan |
| Consistentie | Standaardiseer picklistwaarden, ruim variaties op |
Startpunten met hoge impact
Voor de meeste organisaties hebben deze velden de hoogste impact:
Contacts:
- Email (geldigheid, volledigheid)
- Phone (geldigheid, volledigheid)
- Title (volledigheid, consistentie)
Accounts:
- Industry (volledigheid, consistentie)
- Annual Revenue (tijdigheid, volledigheid)
- Billing Address (geldigheid, volledigheid)
Opportunities:
- Close Date (tijdigheid)
- Amount (volledigheid)
- Stage (consistentie)
Stap 4: Installeer DQS
Wanneer u klaar bent om uw werkelijke Salesforce-data te meten, installeert u Data Quality Sense.
Installatiestappen
- Ga naar Salesforce AppExchange
- Zoek naar „Data Quality Sense”
- Klik op „Get It Now”
- Volg de installatiewizard
- Wijs machtigingen toe aan gebruikers die scans configureren en uitvoeren
Wat DQS toevoegt
Na de installatie heeft u toegang tot:
| Functie | Beschrijving |
|---|---|
| Definition Builder | Configureer wat u wilt analyseren |
| Scan Execution | Voer datakwaliteitscontroles uit |
| Results Dashboard | Bekijk statistieken en detailanalyse |
| Export | Download getroffen records voor opschoning |
Stap 5: Maak uw eerste Definitie aan
Een Definitie vertelt DQS wat het moet analyseren. Begin met een afgebakend toepassingsgebied.
Aanbevolen eerste Definitie
Voor uw eerste scan richt u zich op één object met een hoge zakelijke impact:
Optie A: Contact-datakwaliteit
- Object: Contact
- Velden: Email, Phone, MailingCity, MailingState, MailingCountry
- Dimensies: Volledigheid, Geldigheid, Consistentie
Optie B: Account-gezondheidscontrole
- Object: Account
- Velden: Industry, AnnualRevenue, BillingCity, BillingState
- Dimensies: Volledigheid, Consistentie, Tijdigheid
Optie C: Opportunity-pijplijn
- Object: Opportunity
- Velden: Amount, CloseDate, StageName
- Dimensies: Volledigheid, Tijdigheid
Stappen in de Definition Builder
- Klik op New Definition in DQS
- Selecteer Capabilities (welke dimensies u wilt meten)
- Selecteer Object en Fields om te analyseren
- Voeg optioneel Filters toe om het toepassingsgebied te beperken
- Configureer drempelwaarden voor elke dimensie
- Controleer en sla op
Voor gedetailleerde begeleiding, zie de Definition Builder-gids.
Stap 6: Voer uw eerste scan uit
Nadat u uw Definitie heeft opgeslagen, voert u uw eerste scan uit.
- Open de Definitie
- Klik op Run Scan
- Wacht tot de verwerking is voltooid (de tijd hangt af van het aantal records)
- Bekijk de resultaten in het dashboard
Plan terugkerende scans
Met DQS kunt u scans automatiseren, zodat uw datakwaliteit continu wordt bewaakt zonder handmatige inspanning.
- Open uw Definitie
- Navigeer naar het tabblad Schedule
- Stel de frequentie in (dagelijks, wekelijks of maandelijks)
- Kies het gewenste tijdstip en de dag
- Sla de planning op
Voor een doorloop, zie de planningsgids.
Geplande scans worden automatisch op de achtergrond uitgevoerd en actualiseren uw dashboard met verse resultaten. Dit is de aanbevolen aanpak voor voortdurende bewaking: u signaleert datakwaliteitsdegradatie vroegtijdig zonder te hoeven onthouden om scans handmatig uit te voeren.
Wat u kunt verwachten
Eerste scans onthullen vaak meer problemen dan verwacht. Dit is normaal. Uw doel is zichtbaarheid, niet perfectie.
Veelvoorkomende bevindingen bij de eerste scan:
- 10-30% van de records heeft ten minste één probleem
- Bepaalde velden hebben veel lagere vulpercentages dan verwacht
- Duplicaatdetectie vindt records waarvan u het bestaan niet wist
- Indelingsvalidatie onthult inconsistenties in de gegevensinvoer
Wat u vervolgens kunt doen
Week 1: Begrijp de basislijn
- Bekijk scanresultaten
- Identificeer de top 3 problemen op volume
- Begrijp welke records zijn getroffen
Week 2-4: Los prioriteitsproblemen op
- Begin met de problemen met de hoogste impact die het makkelijkst op te lossen zijn
- Maak een opschoonplan voor getroffen records
- Voeg validatieregels toe om nieuwe problemen te voorkomen
Doorlopend: Monitor en onderhoud
- Plan terugkerende scans
- Volg verbetering in de loop van de tijd
- Vergroot het toepassingsgebied naar aanvullende objecten en velden
Volgende stappen
- Resultaten begrijpen: Hoe u uw scandata interpreteert
- Definition Builder-gids: Gedetailleerde configuratiegids
- Agentforce-voorbereiding: Data voorbereiden voor Agentforce
- Best practices: Veelgemaakte datakwaliteitsfouten vermijden